10:00 p.m.
高橋は虐待事件の真相を突き止めて勇敢に立ち向かおうとする桜子に反感を抱く。ダンスパーティーを途中で抜け出すことにし、現場に一番近い佐藤の家を捜索することにした。

11:30 p.m.
佐藤の家に行くと、そこには動物たちに傷を負わせていた犯人が捕まっていた。彼は禁じ手の調教方法（実験）を行って失敗し、それを隠蔽するために状況を誤魔化そうとしていたのだ。そして、佐藤はその秘密を知り、動物たちを助けようとして拉致されてしまっていたのだった。

12:00 a.m.
助け出された佐藤を含むすべての動物たちは無事保護され、犯人は警察に突き渡された。そして、パーティー会場に戻ると、ダンス用の音楽が静かな夜空に響く中で多くの人々が楽しく踊っていた。高橋は感謝の意を込めて、保護した子猫を抱きしめながら楽しいダンスタイムを過ごした。事件がすべて解決した後、高橋は匂いに関する強力な特性を持つ子猫、「交土（マエバ）」をパートナーに引き続き獣医業をやり続けることにし、佐藤とも再び友人として距離を縮めることができたのだった。